Sự thúc đẩy mạnh mẽ và trị giá hàng tỷ đô la của Microsoft vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được cho là một chiến thắng hoàn hảo. Việc tích hợp Copilot vào Windows 11, Microsoft 365 và GitHub được thiết kế để mở ra kỷ nguyên mới của điện toán tác nhân. Tuy nhiên, bên dưới những bài thuyết trình quan trọng được trau chuốt và những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ, một thực tế hoàn toàn khác là những gì chúng ta đã thấy.
Theo báo cáo đầu tiên của Windows mới nhất, theo một cựu giám đốc điều hành rất được kính trọng của Microsoft, chiến lược AI của công ty về cơ bản là không kết nối được với người dùng thực, thúc đẩy các lời kêu gọi “khôi phục cài đặt gốc” nội bộ quy mô lớn.
Giám đốc điều hành được đề cập là Mat Velloso, người gần đây nhất là Phó Chủ tịch Sản phẩm cho Nền tảng Nhà phát triển tại Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ của Meta. Ông cũng lãnh đạo các sản phẩm dành cho nhà phát triển AI tại Google DeepMind (bao gồm API Gemini và Google AI Studio). Nhưng trước khi làm việc tại Google và Meta, Velloso đã có hơn 12 năm làm việc tại Microsoft, nơi ông giữ chức vụ Giám đốc đối tác quản lý hoạt động đổi mới AI trong Windows và thật thú vị là đã dành bốn năm làm Cố vấn Kỹ thuật cho Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.
Khi ai đó có sơ yếu lý lịch của Velloso, người đã quan sát cuộc chạy đua vũ trang AI từ các cấp cao nhất của Microsoft, Google và Meta, nói rằng Microsoft đã “bỏ lỡ làn sóng AI”, điều đó có thể làm sáng tỏ những căng thẳng sâu sắc trong Redmond.
Cựu giám đốc điều hành Microsoft cho biết Microsoft đã bỏ lỡ làn sóng AI
Hành vi của Microsoft trong vài tháng qua không có gì đáng ngạc nhiên. Cả bộ phận Windows và Xbox đột nhiên bắt đầu ưu tiên phản hồi của người dùng và triển khai các tính năng được yêu cầu sau nhiều năm phớt lờ chúng.
Việc tập hợp và tổ chức các nhà cung cấp OEM, ODM và chipset trong một sự kiện như WinHEC diễn ra gần một thập kỷ trước (2018) cũng không phải là một nhiệm vụ nhỏ.
Giải thích cho việc chuyển hướng đột ngột sang lắng nghe khách hàng này, Velloso nhận xét rằng mặc dù Bing đã đặt cược vào AI lớn nhất của công ty, nhưng nó đã không giành được một điểm phần trăm thị phần tìm kiếm nào từ Google. Đáng nguyền rủa hơn là tình trạng Copilot.
Theo Velloso, chưa đến 3% người dùng trả phí tích cực sử dụng Copilot, mặc dù Microsoft đã triển khai trước nó trực tiếp trên thanh tác vụ Windows 11 và trên bộ Office.
Trong số 450 triệu cơ sở người dùng Microsoft 365 của Microsoft, công ty chỉ chuyển đổi được khoảng 15 triệu ghế Copilot trả phí. Điều này có nghĩa là 96,7% người dùng đang từ chối các tính năng AI cao cấp, chỉ mang lại tỷ lệ chấp nhận trả phí là 3,3%. Khi so sánh với khoản chi tiêu AI hàng quý ước tính 37,5 tỷ USD của Microsoft, đây là tỷ lệ chấp nhận thấp đáng báo động.
Nhưng nó không chỉ là phần mềm; Velloso cũng chỉ ra tình trạng hiện tại của phần cứng AI. Trong năm qua, Microsoft đã thúc đẩy mạnh mẽ các OEM đưa Bộ xử lý thần kinh (NPU) vào các máy tính xách tay mới nhất của họ để tăng cường khả năng nâng cao của Windows 11. Chúng tôi đã theo dõi nỗ lực của Microsoft đối với các tính năng AI do NPU hỗ trợ trong Windows 11, nhưng như Velloso đã lưu ý, các OEM đã đầu tư rất nhiều vào NPU chỉ để phát hiện ra rằng “không ai quan tâm vì không một ứng dụng có giá trị nào được xây dựng cho Windows/Office.”
Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng GitHub, một nền tảng sẽ phát triển mạnh với tư cách là trung tâm của cuộc cách mạng mã hóa AI, đã chứng kiến độ tin cậy của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) giảm xuống dưới 90%. Kết hợp điều này với Giá vốn hàng bán (COGS) ngày càng tăng và các cổ đông bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó, Microsoft buộc phải bắt đầu lắng nghe khách hàng vì vụ đặt cược AI không mang lại kết quả suôn sẻ như mong đợi.
Cuộc di cư của giám đốc điều hành Microsoft
Tất cả những xích mích này dường như đang gây tổn hại cho vai trò lãnh đạo của Microsoft. Gần đây, có tin tức cho biết Julia Liuson, người đứng đầu Bộ phận Nhà phát triển (DevDiv) rất được kính trọng của Microsoft, sẽ nghỉ hưu sau 34 năm gắn bó với gã khổng lồ phần mềm.
Trong khi các kênh chính thức coi đây là một cuộc nghỉ hưu tiêu chuẩn, Mat Velloso lại phê bình tin tức này và nói: “Có vẻ như Microsoft vừa chuyển từ trạng thái làm mới sang khôi phục cài đặt gốc.” Ông cũng liệt kê một loạt sự ra đi và tái bổ nhiệm cấp cao trong toàn công ty, bao gồm các lãnh đạo từ Xbox, GitHub, Cơ sở hạ tầng AI, Teams và OneNote.
Bình luận công khai này đã thu hút sự phẫn nộ của Frank X. Shaw, giám đốc điều hành Lead Communications của Microsoft. Shaw trả lời Velloso, bảo vệ các giám đốc điều hành sắp rời đi và cáo buộc Velloso đã tạo ra một “khung tiêu cực” đối với việc nghỉ hưu thông thường của công ty.
Tất cả những gì Velloso phải làm là chỉ ra thực tế tài chính khắc nghiệt mà thị trường hiện đang phải đối mặt. Ông chuyển từ Microsoft sang Google vào đầu năm 2024 và trong khi cổ phiếu của Google tăng khoảng 230% thì mức tăng trưởng cổ phiếu của Microsoft về cơ bản vẫn không thay đổi ở mức 0%.
“Tôi cho rằng toàn bộ thị trường cũng sai về điều này,” Velloso bắn trả. “Nhưng tôi biết gì? Tôi chỉ nhìn thấy cả hai công ty, cách họ vận hành, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Microsoft đã bỏ lỡ làn sóng internet, làn sóng di động và bây giờ nó đã bỏ lỡ làn sóng AI. Đó là điều xảy ra khi bạn tiếp tục làm những việc giống nhau và mong đợi những kết quả khác nhau.”
Ông kêu gọi ban lãnh đạo Microsoft ngừng “cháy ga”, chuyển hướng đổ lỗi và chôn vùi những bộ xương, lập luận rằng việc đánh vào toàn bộ nội bộ “khôi phục cài đặt gốc” là cách thực tế duy nhất để khắc phục các vấn đề khó khăn đang gây khó khăn cho hệ điều hành và ngăn xếp phần mềm doanh nghiệp.
OpenAI đang loại bỏ người trung gian (Microsoft)
Ngoài những thách thức nội tại, Microsoft ngày càng bị ảnh hưởng bởi các đồng minh thân cận nhất. Công ty đã đặt cược toàn bộ tương lai AI sáng tạo của mình vào mối quan hệ hợp tác trị giá hàng tỷ đô la với OpenAI. Tuy nhiên, OpenAI đang nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng doanh nghiệp của riêng mình, đe dọa sự thống trị lịch sử của Microsoft trong lĩnh vực doanh nghiệp.
Chỉ vài ngày trước, OpenAI đã chính thức ra mắt “Công ty triển khai OpenAI” (DeployCo), một đơn vị kinh doanh mới được hỗ trợ bởi khoản đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ USD từ các công ty toàn cầu. Liên doanh mới này có 150 “Kỹ sư triển khai chuyển tiếp” (FDE) được giao nhiệm vụ nhúng trực tiếp vào các công ty Fortune 500 để giúp họ xây dựng và triển khai các giải pháp AI tùy chỉnh.
Trong lịch sử, hoạt động tư vấn cấp doanh nghiệp, thực hành này là nguồn sống chính của Microsoft. Khi Velloso hồi tưởng về sự nghiệp tư vấn ban đầu của mình, ông lưu ý rằng sự thâm nhập đáng kinh ngạc của Microsoft vào các doanh nghiệp lớn được xây dựng dựa trên “đội quân gồm những người dành thời gian, lắng nghe, hiểu rõ các mục tiêu kinh doanh và giải quyết chúng bằng công nghệ trong mọi ngành dọc.”
Giờ đây, các phòng thí nghiệm AI hàng đầu như OpenAI đang sao chép lại cẩm nang này. Họ không còn muốn ủy thác việc triển khai doanh nghiệp cho các công cụ siêu quy mô như Microsoft Azure nữa. Bằng cách loại bỏ người trung gian và sở hữu mối quan hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, OpenAI đang bước thẳng vào lớp dịch vụ sinh lợi cao, nơi đô la AI thực sự của doanh nghiệp đang hướng tới. Điều này gây ra mối đe dọa lớn về cơ cấu đối với doanh thu doanh nghiệp dài hạn của Microsoft, đặc biệt là khi người dùng tiếp tục phản đối việc tích hợp ứng dụng web Copilot bắt buộc.
Tại sao Microsoft còn lâu mới chết: “Con hào không thể phá vỡ”
Bất chấp những lời chỉ trích gay gắt này, Velloso vẫn bảo vệ người chủ cũ của mình trước những câu chuyện mang tính tận thế trên các phương tiện truyền thông công nghệ. Khi một ấn phẩm công nghệ nổi bật gần đây tuyên bố rằng “AI đang giết chết Microsoft” và so sánh quỹ đạo hiện tại của họ với kỷ nguyên thảm khốc năm 2008, Veloso đã can thiệp để kết thúc câu chuyện.
“Không, họ không chết,” Velloso đã nêu. “Tôi biết tôi chỉ trích họ rất nhiều và đó là vì tôi quan tâm, nhưng nếu bạn nghĩ Microsoft đang hấp hối thì bạn đã không xem họ đã khắc phục được bao nhiêu vấn đề rồi.”
Ông chỉ ra rằng mặc dù các công ty khởi nghiệp và phòng thí nghiệm AI có thể đang xây dựng các công ty triển khai hào nhoáng, nhưng việc thay thế hoàn toàn phần mềm doanh nghiệp cũ là vô cùng khó khăn. Khi được hỏi về các công ty tuyên bố rằng họ có thể tự động hóa hoàn toàn hoạt động kinh doanh phần mềm, Velloso khuyên bạn nên nói chuyện với các CIO của Fortune 500 để xem điều đó thực tế đến mức nào.
“Có lý do tại sao tất cả các phòng thí nghiệm AI hàng đầu đều thuê các nhóm tư vấn lớn,” anh ấy giải thích. “Dặm cuối cùng là khó khăn nhất và Microsoft có hệ thống phân phối tốt nhất cho việc đó. Con hào của họ là không thể phá vỡ được.”
Đây là Nghịch lý cuối cùng của Microsoft vào năm 2026. Họ đang đồng thời đấu tranh để thuyết phục người dùng áp dụng các tính năng AI mới của mình, tuy nhiên nền tảng của họ đối với hệ sinh thái doanh nghiệp vẫn rất vững chắc. Hàng triệu doanh nghiệp phụ thuộc vào Active Directory, Azure, Office và Windows. Mặc dù việc tạo ra một tác nhân AI bằng Python rất dễ dàng, nhưng việc tích hợp nó một cách an toàn vào môi trường doanh nghiệp cũ đòi hỏi loại mạng lưới phân phối khổng lồ mà Microsoft đã dành bốn thập kỷ để xây dựng.
Một lời cảnh tỉnh cần thiết
Tất cả các tính năng “mới” trong Windows 11, bao gồm thanh tác vụ có thể di chuyển được rất nhiều người mong đợi và menu Bắt đầu có thể thay đổi kích thước, đều là kết quả của mọi sự cố xảy ra trong công ty và cuối cùng thì ban lãnh đạo cũng đã phải làm gì đó để giải quyết vấn đề đó.
Khi một công ty nhận ra rằng việc đẩy chatbot AI có tỷ lệ chấp nhận 3,3% xuống cổ họng người dùng sẽ không mang lại sự tăng trưởng cổ phiếu hoặc sự hài lòng của người dùng, họ buộc phải xem xét lại chiến lược của mình.
Cuối cùng chúng ta cũng thấy được kết quả của việc “khôi phục cài đặt gốc” này trong thời gian thực. Microsoft đang loại bỏ các trình bao bọc web chậm chạp, cam kết mang lại hiệu suất giao diện người dùng gốc cho các ứng dụng Windows 11, cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng trình điều khiển và ưu tiên rõ ràng phản hồi của người dùng đã bị bỏ qua từ lâu.
Việc Microsoft quay trở lại các nguyên tắc cơ bản về nền tảng chứng tỏ rằng mặc dù AI có thể là tương lai nhưng bạn không thể xây dựng tương lai đó trên một nền tảng đang sụp đổ. Thị trường buộc Microsoft phải lắng nghe, và đối với những người dùng Windows đang thất vọng, đó được cho là điều tốt nhất có thể đã xảy ra.
